Алеша Попович должен восстановить свое доброе имя, вернуть богатства и побороться с Тугариным Змеям. В этом нелегком деле у нашего героя есть свои помощники: говорливый конь Юлий, дед с бабкой, красавица Любава и молчаливый ослик Моисей.