Действие фильма происходит в Трансильвании 1893 году. Таня с Милош каждую ночь тайно встречаются в лесу, у подножья Карпатских гор. Но однажды, когда девушка возвращалась домой, ее начала преследовать странная тень, после чего она умерла. В этот же день в этот городок приезжает библиотекарь Джонатан, которого нанимает сам граф Дракула.