События фильмы происходят в 1920-е годы. Данный сериал, расскажет зрителю о самых первых заданиях, которые получал Исаев. Сперва он отправляется в Ревель, где должен остановить контрабанду ценных вещей, которые воруют. После того, как он выполняет данное задание, то по приказу Дзержинского, отправляется во Владивосток, чтобы собрать информацию о белых. После всех заданий, Исаеву поручают отправиться за границу, чтобы понаблюдать за контрреволюционной эмиграцией.