В ролях: Екатерина Кузнецова, Роман Полянский, Елена Сафонова, Александр Дьяченко, Юрий Устюгов, Артур Бичахчян, Петр Томашевский, Юрий Елагин, Ольга Павловец, Анна Казючиц

Семейное счастье Полины Поливановой оказывается недолгим: Гриша трагически погибает, Татку забирают в приют, а саму героиню выселяют из служебной квартиры и выгоняют с работы.
Полина впадает в отчаяние: она остается одна без средств к существованию, и помощи ей ждать неоткуда. Пытаясь найти хоть какой-то выход, девушка решает отыскать друга Козыря «Сашу Грозу из Ярославля», чьё имя выгравировано на подаренном ей перстне.
Вскоре героиня находит таинственного друга, но, вопреки ожиданиям, Сашей-Грозой оказывается женщина. Она привечает Полину в своём доме, не посвятив девушку, какие тайны хранит их страшный посёлок.