На первый взгляд Лос-Анджелес спокойный тихий город, но на самом деле на тихих улицах орудует серийный убийца. Он безжалостен с каждой своей жертвы снимает скальп, и устраивает охоту. Днем, Фрэнк обычный владелец мастерской по реставрации манекенов, а вот ночью убийца, который охотится только на женщин. Но в один момент его жизнь меняется, когда молодая фото-художница просит его о помощи в создании выставки. И теперь у Фрэнка есть выбор еще один трофей виде скальпа или настоящая любовь.