Три истории объедены в прекрасном русском классическом фильме. В главных ролях чудаковатый Шурик. В первой истории под названием "Напарник" он борется с хулиганом Верзилой и учит его уму разуму. Во второй картине "Наваждение" парень пытается в последний момент приготовится к экзамену, так он знакомится с прекрасной девушкой. А в третей новелле "Операция Ы" ловит воров, которые хотели устроить небольшое хулиганство ради наживы, там же мы увидим героев Балбеса, Труса и Бывалого, которые и будут играть тех самых воров.