В ролях: Карен Блэк, Грегори Блэр, Сиарра Картер, Патрик Холдер, Чарльз Хатчинс, Даллас Джеймс, Стейси Кич, Кори Макинтош, Мэддокс, Том Массманн

Зайдя вечером в магазин, чернокожий студент Дэвин стал свидетелем ограбления и убийства. Дэвин вызвал полицию, но приехавший коп оказался расистом и убил его самого как подозреваемого. Однако у парня был при себе подарок от друга — кукла туземца по имени Уга Буга. В эту куклу и переселилась загоревшаяся жаждой мести душа Дэвина.