У агента ФБР Шона Арчера убили сына, и он решает отомстить, для этого он соглашается на пластическую операцию. Он решает свое лицо заменить на лицо террориста Кастра, который в данный момент находится в коме. Но происходит непредвиденное Кастра проснулся и исчез с лицом Шона. Теперь Арчеру приходится бороться не только за свою жизнь, но и спасать жену с дочерью от нового зла, которое он сам и создал.