В ролях: Донни Йен, Чоу Юнь-Фат, Аарон Квок, Джо Чэнь, Моника Мок

Фильм расскажет историю начиная с рождения Сунь Укуна (короля обезьян) и вплоть до его тюремного заключения за свои преступления… Когда-то демоны пытались уничтожить Небесные Чертоги и сместить Нефритового Императора (Чоу Юнь-Фат), но их войско было разбито, а их предводителя (Аарон Квок) спасла сестра Императора, упросившая брата даровать ему жизнь. Чтобы исключить подобные бунты, богиня Ну Ва (Чжан Цзилин) возводит вокруг Небесных Чертогов защитный панцирь и заодно дарит жизнь маленькой обезьянке, которая вырастет в Сунь Укуна (Донни Йен) – отважного, но непоседливого воина. В будущем ему предстоит сыграть очень важную роль в надвигающемся повторном восстании демонов.