В ролях: Александр Прудников, Светлана Левичева, Юлия Подозёрова, Николай Сахаров, Максим Башкин, Надежда Бахтина, Борис Щербаков, Ольга Бынкова

XII век. В ночном море пираты Балтийского побережья замечают купеческий ког. Бандиты зажигают фальш-маяк и вскоре судно налетает на рифы. Собирая выброшенную на берег добычу, пираты обнаруживают под светом факелов люльку с ребенком, который чудом остался в живых. На край колыбели садится ворон. Ясно, что это знак, посланный богами с небес. У местного вождя Радомира когда-то в одном из набегов погиб сын, поэтому он усыновляет младенца и дает ему имя Роарг, что значит "сын ворона"...